Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, вытеснив прежних хозяев. Теперь власть принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из горожан последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими расправами.
Напряжение растёт, и жители начинают искать выход. Они решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание, надеясь на их древние знания. Но эльфы помнят предательство и не спешат доверять. Двести лет они избегали контактов, защищая свою свободу. Смогут ли две враждующие стороны найти общий язык?