1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции. С каждым новым шагом он погружается в пучину жестокости, которая бросает вызов его представлениям о справедливости.
Лыкову предстоит не просто найти убийцу — он вступает в схватку с чем-то пугающе необъяснимым. На кону оказывается не только его репутация, но и всё, что ему дорого: чувства, принципы, сама жизнь. Чем дальше он продвигается, тем яснее понимает — назад пути нет.
